東阿阿膠股份有限公司關于轉讓東阿阿膠阿華醫(yī)療器械有限公司股權的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、交易概述

東阿阿膠阿華醫(yī)療器械有限公司(以下簡稱：“醫(yī)療器械”)為東阿阿膠股份

有限公司(以下簡稱：“東阿阿膠”或“公司”)的參股公司，注冊資本 333.33萬元，主營業(yè)務是玻璃體溫計、電子體溫計、電子血壓計、血糖儀、醫(yī)用膏藥、醫(yī)用橡皮膏的生產與銷售，公司持股比例為 36%。

按照東阿阿膠聚焦補血、滋補、保健業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略，擬對醫(yī)療器械股權進行處置，實現非主業(yè)策略性退出。

按照國有產權轉讓相關規(guī)定，將通過在產權交易所掛牌的方式進行股權轉讓，交易對方為社會投資者，交易定價依據為評估后的凈資產價值。

本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。本項議案不需要提交股東大會審議。

二、交易標的基本情況

本次交易標的為東阿阿膠持有的醫(yī)療器械 36%股權，交易標的基本情況如下：

企業(yè)名稱：東阿阿膠阿華醫(yī)療器械有限公司

住所：東阿縣香江路 29號

法定代表人：秦玉峰

注冊資本：333.33萬元

公司類型：有限責任公司

成立日期：2000年 04月 08日

經營范圍：Ⅱ類普通診察器械(6820)、Ⅱ類臨床檢驗分析儀器(6840)生產、開發(fā)、銷售、研制；Ⅱ類：6820普通診察器械，6826物理治療及康復設備，

6840臨床檢驗分析儀器 6840體外診斷試劑：血糖試紙，6841醫(yī)用化驗和基礎設備器具，6854手術室、急救室、診療室設備及器具，6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，6866 醫(yī)用高分子材料及制品銷售。橡膠膏劑、凝膠膏劑(進口分包裝，限外包裝)生產、開發(fā)、銷售、研制、服務(只限分公司經營)(憑有效許可證核定的生產經營項目從事生產經營活動)；Ⅰ類醫(yī)療器械生產、銷售；測溫儀表銷售；

備案范圍內的進出口業(yè)務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

醫(yī)療器械股東持股情況：

股東名稱 出資額(人民幣/萬元) 現持股比例

東阿阿膠股份有限公司 120 36%

自然人股東 80 24%

上?；ㄩ和顿Y管理有限公司 133.33 40%

*近三年的主要會計數據和財務指標如下： 金額單位：人民幣萬元

項目/年度 2015年度 2014年度 2013年度

營業(yè)收入 14，266.49 13，999.75 12，837.09

營業(yè)利潤 2，209.42 2，347.34 1，793.81

凈利潤 1，690.64 2，087.05 1，469.4

項目/年度 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日

資產總額 10，122.24 9，373.81 7，416.12

負債總額 6，407.89 4，461.93 3，412.19

凈資產 3，714.35 4，911.88 4，003.93

三、交易對方情況介紹

由于是公開掛牌出讓，本次股權轉讓交易對方為社會投資者，具體投資方尚無法確定。

四、交易作價依據

以醫(yī)療器械 2015年 5月 31日經評估后的凈資產為作價依據，經東阿阿膠委托沃克森(北京)國際資產評估有限公司評估，評估方法為資產基礎法和收益法，評估結論如下：

資產基礎法：評估基準日 2015年 5月 31日賬面資產總額 7，848.89萬元，

評估值 10，327.30萬元，評估增值 2，478.41萬元，增值率 31.58%；賬面負債總

額 5，314.43萬元，評估值 5，314.43萬元；賬面凈資產 2，534.46萬元，評估值

5，012.87萬元，評估增值 2，478.41萬元，增值率 97.79%。

收益法：評估基準日 2015年 5月 31日，賬面凈資產 2，534.46萬元，評估

值 8，218.08萬元，評估增值 5，683.62萬元，增值率 224.25%。

公司計劃以收益法下的凈資產評估值作為本次股權轉讓定價的基礎，按照公司占醫(yī)療器械權益的 36%計算，轉讓價為 2958.5088萬元，*終成交價格將以產權交易所投資者摘牌價為準。

五、本次股權轉讓對公司的影響

本次交易若順利完成，將會形成一定的投資收益，對公司 2016 年度利潤產

生一定的影響。更為重要的是，通過此次交易，實現非主業(yè)退出，優(yōu)化調整公司產業(yè)結構，將進一步聚焦補血、滋補、保健業(yè)務，更有利于主業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會

二〇一六年五月二十一日